Ksaveras (Tomasz Tyndyk), trisdešimtmetis šokėjas, persirenginėjantis moterimi, ir jo agentė Karolina (Agnieszka Podsiadlik) svečiuojasi pas Ksavero senelį Janą (Marek Kępiński) kaime. Ksaveras – gėjus, Karolina – žydė, o Janas saugo baisią paslaptį iš Holokausto laikų.